40股获买入评级 最新:安利股份

时间:2021年11月25日 20:40:42 中财网
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【20:39 安利股份(300218)深度报告:产品升级正当时 高端材料迎来收获期】

  11月25日给予安利股份(300218)买入评级。

  风险提示:下游客户环保敏感度下降;客户开辟不及预期;产能扩张不及预期。

  公司当前市值对应明年的盈利预测仅16.5 倍,成长性与估值性价比兼具。该机构认为公司2022 年在客户、产品以及盈利能力上的拐点将体现得更为清晰,并迎来连续数年的快速成长,综合上述几个方面的估值,该机构认为公司股票价值在22.9-25.0 元/股,首次覆盖给予买入评级。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、2次增持评级。


【20:37 永鼎股份(600105)通信业务迎拐点 汽车线束、海外工程成长动力十足】

  11月25日给予永鼎股份(600105)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:运营商资本开支低于预期,市场竞争超预期,技术研发风险,全球疫情影响超预期,汇率波动风险
  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【18:44 劲嘉股份(002191):完成产业基金备案 收购烟用香精标的51%股权】

  11月25日给予劲嘉股份(002191)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2021-23 年的营收为52.58/64.26/76.94 亿元,净利润为10.67/13.0/15.86 亿元。基于公司规模与技术优势、大包装拓展,积极卡位新型烟草,维持“买入”评级。

  风险提示:订单波动风险、新型烟草推广不及预期、政策风险、合作或投资进程不及预期
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【18:43 生物股份(600201):获一种非瘟疫苗发明专利 公司研发实力进一步彰显】

  11月25日给予生物股份(600201)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:下游疫情风险;产品研发风险;市场竞争加剧风险
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次跑赢行业评级、4次持有评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【18:43 新洁能(605111)公司简评报告:布局第三代半导体 IGBT进入放量期】

  11月25日给予新 洁 能(605111)买入评级。

  盈利预测: 该机构预计公司2021/2022/2023 年归母净利润分别为4.33/5.38/6.68 亿元,对应11 月23 日股价PE 分别为52/42/33 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:客户拓展不及预期、产能不及预期、研发不及预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、4次买入-A评级、4次强推评级、1次强烈推荐评级。


【15:27 华致酒行(300755):品质保证品牌力 珍酒线上销量喜人】

  11月25日给予华致酒行(300755)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构认为华致酒行凭借多年对产品“保质保真”的坚持,同时受益于珍酒系列持续放量,产品体系逐渐丰富,叠加扁平化销售网络体系,盈利能力正逐步凸显,预计公司会成为具有一定市场影响力的大型优质头部酒类经销商。预计公司2021-2023 EPS 为1.75/2.64/3.97元,对应PE 为25X、17X、11X,维持“买入”评级。

  风险提示:国内二次疫情拖累消费,影响白酒整体动销;行业竞争加剧风险;渠道拓展不及预期;食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次增持评级、4次买入-A评级、2次推荐评级。


【15:27 汇川技术(300124):通用自动化再现强增长韧性】

  11月25日给予汇川技术(300124)买入评级。

  盈利预测及估值:预计2021-2023年公司业绩为33.26/43.86/56.72亿元,同比增长58%/32%/29%,维持买入评级。-
  风险提示:疫情恶化、芯片供应链紧张、房地产调控、新能源车销量不达预期等风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、15次增持评级、13次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次持有评级、1次买入-A评级。


【15:27 捷捷微电(300623):产能持续扩张打造功率半导体IDM模式龙头】

  11月25日给予捷捷微电(300623)买入评级。

  盈利预测::受益于半导体业务的持续高增长和全面转型IDM 模式的毛利率提升,预计公司未来2021 和2022 年营收增速分别为69%、57%,营收规模17.09 亿元、26.8 亿元。预计公司2021 和2022 年利润增速分别为75.8%、54.86%,利润规模4.98 亿元、7.71 亿元。对应PE 分别为52.25 倍和33.74 倍。对于捷捷转债(123115)及正股捷捷微电(300623)维持“买入”评级。

  风险提示:政策风险,盈利不及预期风险
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。


【15:27 金固股份(002488):自主研发阿凡达车轮技术 打开蓝海市场】

  11月25日给予金固股份(002488)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司2021-2023 年营业收入分别为28.24/34.98/53.10亿元,归母净利润分别为0.83/2.94/ 7.11 亿元,对应EPS 为0.08/0.29/ 0.71元,对应PE 100.01/28.11/11.63X, 首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:阿凡达车轮扩产不及预期、原材料价格波动、竞争加剧
  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【15:27 九洲药业(603456)公告点评:并购泰华 再度提升产能天花板】

  11月25日给予九洲药业(603456)买入评级。

  风险提示:下游制剂放量进度不及预期;海外商业化品种的生产转移进度不及预期;早期项目数量增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、10次审慎增持评级、7次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次OUTPERFORM评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【15:27 绝味食品(603517)三季报点评:压力下营收显韧性 美食生态圈投资迎丰收季】

  11月25日给予绝味食品(603517)买入评级。

  盈利预测及估值 展望全年,在三季度受外因干扰影响下,公司展店计划预计受到了一定延滞,四季度将加速开店节奏,努力达成全年开店1400-1500 家目标。叠加公司下半年继续推进品牌势能和消费者触达性的提升,该机构仍看好公司达成全年营收增长目标。考虑到公司对美食生态圈的投资进入收获期,上调21 年公司净利润预测至11.73 亿元,22-23 年净利润分别为13.83/17.06 亿元。对应EPS 为1.91/2.25/2.78 元,当前股价对应PE 为34/29/24,具备长期投资价值,维持“买入”评级。

  风险提示: 食品安全;原材料价格波动;行业竞争加剧;疫情反复等不可抗因素;门店拓展和美食生态圈赋能需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构101次买入评级、18次推荐评级、17次增持评级、11次强烈推荐-A评级、9次强推评级、9次跑赢行业评级、8次买入-A评级、6次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【15:26 乐惠国际(603076)点评报告:在手装备订单创历史新高;精酿业务渠道开拓进展加速】

  11月25日给予乐惠国际(603076)买入评级。

  盈利预测及估值:预计2021~2023 年归母净利润分别为1.3/1.9/2.7 亿元,增速为25%/43%/41%,对应PE 为31/22/16,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响需求;自主品牌鲜啤销售、精酿啤酒项目落地不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级。


【15:26 隆基股份(601012)公司信息更新报告:11.58亿片硅片长单落地 光伏龙头凸显实力】

  11月25日给予隆基股份(601012)买入评级。

  公司发布公告:公司与一道新能源科技(衢州)(以下简称“一道新能源”)于11 月23 日签订硅片销售框架合同。框架合同约定2022 年1 月1 日至2023 年12 月31 日公司向一道新能源销售单晶硅片数量预计11.58 亿片。每月实际销售数量以本合同的补充协议所确定的数量为准。此次硅片长单采取以单价月议的定价方式。根据2021 年11 月17 日PV InfoLink 公告的单晶硅片182mm6.87元/片的平均价格测算,预估此次合同总金额约70.41 亿元(不含税),约占公司2020 年度营收的12.9%。该机构维持盈利预测不变,预计2021-2023 年归母净利润为116.12、147.04、188.55 亿元,EPS 为2.15、2.72、3.48 元,当前股价对应PE为42.3、33.4、26.1 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:光伏装机量不达预期,技术推进不及预期,光伏市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构82次买入评级、22次增持评级、18次跑赢行业评级、16次推荐评级、6次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次持有评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次BUY评级、1次Outperform评级。


【15:26 鲁商发展(600223):拟引入腾讯、壹网壹创等优质战投 赋能化妆品发】

  11月25日给予鲁商发展(600223)买入评级。

  盈利预测及投资建议:
  风险提示:1)化妆品销售低于预期;2)地产业务波动风险;3)药品政策监管风险。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次增持评级、3次持有评级、1次买入-A评级。


【15:26 鲁商发展(600223):腾讯、网创等将增资福瑞达生物】

  11月25日给予鲁商发展(600223)买入评级。

  有望引入腾讯、招商局资本、壹网壹创等战略投资方,前景可期此前全资附属子公司福瑞达生物拟公开挂牌增资扩股引入战投,11 月24 日由南通招华(招商局资本实控)、广西腾讯、杭州众达源(壹网壹创实控)、济南动能嘉福(山东省新动能实控)、上海众源(上海报业集团/上海城投/上海新华传媒等持股)组成的联合购买体已提交投资申请并缴纳保证金。若最终圆满落地,战投有望在品牌/渠道/媒体等产业链资源方面赋能,加速福瑞达生物业务发展。化妆品业务4+N 战略成型,看好后续发展潜力。维持盈利预测,预计21-23 年EPS 0.84/1.13/1.41 元,估算房地产/化妆品/药品/原料合理市值26/121/38/9.4 亿元(前值26/96/35/6.3 亿元),合计市值194亿元(前值163 亿元),目标价19.23 元(前值16.16 元),维持买入评级。

  风险提示:增资扩股进展不顺;地产业务有较大波动;地产业务现金流恶化。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次增持评级、3次持有评级、1次买入-A评级。


【15:26 鲁商发展(600223):引进战投即将落地 助力化妆品业务腾飞】

  11月25日给予鲁商发展(600223)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构维持公司盈利预测,预计公司2021-2023 年收入分别为126.0 亿元/135.7 亿元/146.1 亿元,同比增速分别为-7.5%/7.7%/7.7%,归母净利润分别为7.5 亿元/8.9 亿元/10.6 亿元,对应估值分别为19.8 倍、16.7 倍、14.1 倍。该机构认为,公司此次引进战投将在营销、渠道资源等方面为化妆品业务赋能,助力化妆品业务快速发展,同时地产、原料医药等业务各具看点,持续看好公司未来发展,维持“买入”评级。

  风险因素:化妆品业务增长不及预期;线上流量成本提升影响利润率;地产业务受政策等因素影响存在下滑风险。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次增持评级、3次持有评级、1次买入-A评级。


【15:26 拓普集团(601689):布局空气悬架业务 扩宽成长空间】

  11月25日给予拓普集团(601689)买入评级。

  风险提示:汽车需求不及预期;新项目拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构81次买入评级、50次增持评级、16次跑赢行业评级、9次审慎增持评级、2次推荐评级、2次Outperform评级、2次谨慎推荐评级、1次强推评级、1次未评级评级、1次优于大市评级。


【15:26 万里扬(002434):注入储能资产 造就储能龙头】

  11月25日给予万 里 扬(002434)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2021-2023 年实现营收72.5、86.2和101.1 亿元,同比增长19.6%、18.8%和17.3%,归母净利7.1、9.3和12.2 亿元,同比增长14.7%、31.1%和31.3%,当前市值对应市盈率为32.6x、24.8x 和18.9x,维持“买入”评级。

  风险因素:资产收购进度不及预期风险;汽车销量不及预期风险;原材料价格波动风险;新能车业务开拓不及预期风险等。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次跑赢行业评级、1次未评级评级。


【15:26 新华医疗(600587):股权激励落地 老国企全新启航】

  11月25日给予新华医疗(600587)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:公司作为感控设备和制药装备龙头,产品体系健全,具备一体化解决方案能力,有望充分享受医疗新基建和制药装备行业高速发展红利。该机构维持预测公司2021~2023 年EPS 为1.39/1.73/2.12 元,现价对应PE为17/14/11 倍。股权激励目标彰显公司快速发展信心,维持“买入”评级。

  风险提示:公司订单不及预期,行业风险加剧,固定资产投入不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【13:40 永创智能(603901)公司深度报告:国产包装设备龙头企业 下游需求不断提升 未来增量空间广阔】

  11月25日给予永创智能(603901)买入评级。

  投资建议:鉴于公司主要下游为大消费行业,抗周期性较强,随着人口红利减弱,人力成本增加,加上白酒企业迎来扩产潮,机械化智能化改革进行时,乳制品行业未来增长空间广阔,新型品类拓展叠加人均奶类消费量提升,并且随着啤酒罐化率不断提升,未来将持续拉动包装设备需求量,公司作为国产包装设备的龙头企业,有望直接受益,因此首次覆盖给予“买入”评级,预计2021-2023 年归母净利润分别为2.54 亿元、3.58 亿元、4.52亿元,EPS 分别为0.58 元、0.82 元、1.03 元,对应PE 为28 倍、20 倍、16 倍。

  风险提示:宏观经济波动风险,市场竞争风险,原材料价格大幅波动风险,企业兼并后的管理风险,出口业务风险,内部管理风险,技术创新、新产品开发的不确定性风险,统计误差、预测参数、假设等不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持评级。



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